Etihad Airways and key equity partners complete successful platform financing transaction
17 September 2015
Etihad Airways, its airport services business and five of its equity partners have successfully completed an innovative new platform financing transaction, raising USD 500 million on the international markets.
Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Alitalia and Jet Airways have together taken a new step forward in their strategic business development through this fund-raising initiative.
At a series of roadshow meetings, held in Abu Dhabi, Dubai and London, the shared vision and strategies of the airlines were laid out to financial institutions. These highlighted the growing network coordination and revenue development initiatives, coupled with joint procurement and business synergy projects, across the airlines.
Allocation of the funds raised will be nearly 20% each to Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin and Alitalia; 16% to Jet Airways; and the remainder to Air Serbia and Air Seychelles.
The funds raised by the transaction will be used largely for capital expenditure and investment in fleet, as well as for refinancing, depending on each individual airline’s needs.
The transaction marks the first time that Etihad Airways and its partners have raised funds together. To date, Etihad Airways has already raised in excess of USD 11 billion from more than 80 financial institutions, to help fund its expansion strategy.
The funds have been raised through a special purpose vehicle, EA Partners IBV. Goldman Sachs International, ADS Securities and Anoa Capital are acting as joint lead book-running managers for the offering.
Source: Etihad Airways
الاتحاد للطيران وكبار شركائها بالحصص يبرمون صفقة ناجحة لبرامج التمويل
17 سبتمبر 2015
قامت الاتحاد للطيران وشركة خدمات المطار التابعة لها وخمس شركاء بالحصص لها بإبرام صفقة لبرامج التمويل المبتكرة والجديدة، التي تهدف إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق الدولية.
وقد اتخذت الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار وطيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا وجيت آيروايز خطوة نحو الأمام في تطوير أعمالهم الاستراتيجية عبر إطلاق مبادرة لجمع التمويل.
ففي إطار سلسلة من اجتماعات ورش العمل التي عقدت في أبوظبي ودبي ولندن، تم عرض الرؤية والاستراتيجيات المشتركة على المؤسسات المالية، مع إبراز تزايد عمليات التنسيق على مستوى الشبكات ومبادرات تعزيز العائدات، مصحوبة بعمليات الإسناد والمشتريات المشتركة ومشروعات تضافر الأعمال على مستوى شركات الطيران.
وستحصل كل من شركة الاتحاد للطيران وشركة الاتحاد لخدمات المطار وشركة طيران برلين وشركة أليطاليا على 20 في المائة تقريباً من التمويلات المتحصلة، مقابل 16 في المائة لشركة جيت آيروايز، أما النسبة المتبقية فسيتم تخصيصها للخطوط الجوية الصربية وشركة طيران سيشل.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ التمويل المتحصلة في إطار هذه الصفقة بصورة رئيسية لنفقات رأس المال والاستثمار في الأسطول وعمليات التمويل، وذلك حسب احتياجات كل شركة على حده.
وتمثل هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تشهد قيام الاتحاد للطيران وشركائها بجمع تمويلات معاً. وحتى الآن، فإن الاتحاد للطيران جمعت ما يزيد على 11 مليار دولار أمريكي من أكثر من 80 جهة مالية بهدف المساعدة في تمويل استراتيجية التوسع التي تتبناها الشركة.
وتمّ جمع هذه التمويل من خلال أداة مصممة خصيصاً إي إيه بارتنرز. وتعمل أي بي في وجولدنمان ساتشز إنترناشونال وأدز سيكيورتيز وأناو كابيتال كمدير رئيسي لعمليات العناية الواجبة الخاصة بالصفقة.
المصدر: الاتحاد للطيران